Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования российского рынка услуг конвергенции мобильной и фиксированной связи (Fixed Mobile Convergence, FMC) в корпоративном сегменте.

Определение

FMC — это внутрикорпоративная сеть с единым планом нумерации и едиными правилами управления вызовами на офисных и мобильных телефонах. Одна из наиболее значимых тенденций на российском рынке конвергентных услуг в последние годы — появление гибридных решений, которые объединяют облачную телефонию и мобильную связь.

В современной трактовке FMC определяется как начальный этап развития сегмента унифицированных (объединенных) коммуникаций (Unified Communications, UC), который не ограничивается лишь голосовыми вызовами. Унифицированные коммуникации включают в себя широкий спектр услуг — аудио-, видео-, веб-конференции, приложения для совместной работы, управление личными данными, мультимедийные приложения и т. д., доступные как в фиксированных, так и мобильных сетях.

Оценка рынка, основные драйверы и сдерживающие факторы

На момент подготовки исследования западные аналитики не давали актуальных прогнозов по мировому рынку FMC, что вероятно, связано с тем, что FMC как начальный этап рынка услуг Unified Communications уже пройден. По прогнозам IDC, мировой рынок унифицированных коммуникаций и решений для совместной работы (Unified Communications and Collaboration, UC&C) к 2017 г. увеличится в 1,5 раза по сравнению с 2013 г. — с $19 млрд до $30 млрд.

Несмотря на длительное время развития (первые проекты FMC стартовали в первой половине 2000 х гг.), сегмент конвергентных услуг не получил в России существенного развития. Основными препятствиями на пути FMC были и остаются недостаточное внимание к конвергентным услугам со стороны сотовых операторов, которые на фоне быстро растущего рынка заняты наращиванием базовой инфраструктуры, сложные взаимоотношения между операторами мобильной и фиксированной связи, консерватизм пользователей, несовершенство нормативной базы и т. п.

С другой стороны, в России, по большей части, прошли процессы консолидации операторов мобильной и фиксированной связи, операторы в условиях экономической нестабильности находятся в активном поиске путей повышения ARPU и доходности, в том числе и за счет конвергентных услуг. При этом, выгода от FMC стала более очевидна для корпоративных пользователей, чем несколько лет назад.

В кризисные годы операторы отмечали рост спроса на услуги FMC, связывая это со стремлением предприятий экономить на услугах связи и повышать эффективность коммуникаций. В посткризисные годы (2011—2013 гг.) ежегодные темпы роста российского рынка услуг FMC составляли десятки процентов в год. Например, по данным «ВымпелКома», за последние два года рост доходов оператора от оказания услуги составил более 50%. В 2015 г. компания ожидает рост количества пользователей сервиса на уровне 30% по отношению к 2014 г. С января по декабрь 2014 г. количество клиентов «МегаФона», пользующихся услугой «Экспресс-набор» (FMC), увеличилось на 25%, а количество номеров, подключенных к услуге, — на 45%. В 2014 г. по сравнению с 2013 г. количество приложений обслуживания, использующих технологию FMC, у корпоративных клиентов МТС увеличилось на 30%.

По оценке J’son & Partners Consulting, в 2010—2014 гг. число пользователей FMC в России в сегменте B2B росло с показателем CAGR, равным 22%. В итоге к концу 2014 г. абонентская база FMC достигла примерно 200 тыс. объединенных номеров мобильной и фиксированной связи. По прогнозам J’son & Partners Consulting, к концу 2018 г. число корпоративных пользователей FMC превысит 300 тыс.

По оценке J’son & Partners Consulting, с 2010 г. по 2014 г. доля пользователей FMC в абонентской базе корпоративных мобильных пользователей выросла с 0,7% до 0,95%, в сегменте фиксированной связи — с 1,1% до 2,4%.

Анализ предложений основных игроков рынка FMC в России

На российском рынке FMC-проекты существуют уже более 10 лет. На текущий момент можно выделить три основные группы игроков.

— Сотовые операторы «большой тройки»
— Операторы фиксированной связи, работающие в партнерстве с операторами мобильной связи по модели MVNO или с использованием агентской схемы («Гарс Телеком», «КантриКом», дочерние компании «Ростелекома» и др.)
— Провайдеры облачных услуг («НекстТелл», Sipuni, Oktell и др.)


Сотовые операторы «большой тройки»

Операторы сотовой связи предлагают услуги FMC своим корпоративным клиентам. Главная целевая группа — клиенты с разветвленной офисной сетью, крупные территориально-распределенные предприятия. Основные особенности предоставления услуги:

— объединение мобильных и фиксированных номеров в единую корпоративную сеть;
— короткая нумерация;
— льготная тарификация.

МТС и «МегаФон» выделяют функции виртуальной АТС в отдельные услуги.
География оказания услуг FMC операторов «большой тройки»:

— Услуга «Единая сеть офисных и мобильных» ОАО «ВымпелКом» предоставляется в 2-х вариантах:
— Объединение в единую сеть фиксированных и мобильных номеров «Билайн» — 148 городов РФ
— Создание единой сети корпоративной сети для мобильных номеров и офисной телефонии клиента — на всей территории РФ.
— География услуг FMC от МТС различается в зависимости от пакета услуг:
— Услуга «Единая корпоративная сеть» оказывается во всех регионах РФ. Вызовы можно совершать в домашнем регионе, между регионами, а также во внутрисетевом роуминге на территории действия сети МТС в РФ.
— Услуга «Единая сеть» оказывается в 20 городах РФ.
— С услугой «Экспресс-набор» от «МегаФона» совершение звонков на короткие номера коллег и прием их вызов доступен на всей территории страны.

Некоторые проекты операторов «большой тройки»

— В декабре 2014 г. «ВымпелКом» заключил контракт на оказание услуг связи (FMC, фиксированной и IP-телефонии) со структурным подразделением МЧС России по Иркутской обл. Общая стоимость контракта (40 голосовых каналов в SIP-транке, 200 корпоративных номеров) составила 900 тыс. руб. с учетом НДС.
— В декабре 2014 г. Управление ФСКН по республике Башкортостан заключило контракт с МТС на использование услуги «Единый короткий номер» в 2015 г. на сумму 96 тыс. руб.
— В 2014 г. «МегаФон» предоставил услугу FMC («Экспресс-набор») ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР). Мобильные телефонные номера сотрудников, пользующихся услугами связи «МегаФона», объединены с корпоративной телефонной банковской сетью. Для связи сотрудников УБРиР используется сокращенная нумерация на мобильном телефоне (внутренний номер сотрудника без дополнительных символов — звездочек и решеток перед цифрами), действует льготная тарификация.

Операторы фиксированной связи

Операторы фиксированной связи, предлагающие услуги FMC, это дочерние компании «Ростелекома» («Глобус Телеком», «Енисейтелеком», «Байкалвестком»), «Гарс Телеком», «Центральный телеграф» и др. Как правило, операторы заключают договора с мобильными операторами для оказания совместных услуг конечным пользователям. Для предоставления мобильной связи могут использоваться различные модификации модели Light-MVNO, включая агентскую схему.

Основной особенностью таких проектов является то, что фиксированные операторы, как правило, фактически не зарабатывают на мобильной составляющей FMC-проекта. В большинстве случаев они предоставляют своим клиентам услуги мобильной связи «по минимальным ценам от оператора мобильной связи без наценок». При этом ключевым фактором в данном случае выступает стремление операторов повысить лояльность абонентов за счет дополнительного сервиса и удобства получения услуг из «единого окна», а также привлекательных тарифов на сотовую связь.

Как правило, в рамках услуги FMC операторы фиксированной связи предлагают следующий функционал:

— Интеграция мобильных номеров в корпоративную телефонную сеть
— Вызов с мобильного по короткому номеру через префикс (1 символ + короткий номер 3–4 знака)
— Различные варианты обработки входящих звонков (правила переадресации)
— Единый городской (федеральный) номер (по требованию, оплачивается дополнительно)
— Детализация услуг.

К функционалу, доступному не во всех предложениях, относится:

— Интеграция с софтфоном
— IVR
— Единая служба поддержки.

Некоторые провайдеры фиксированной связи предлагают услугу FMC наряду с IP-телефонией (например, «Енисейтелеком»).

Провайдеры облачных услуг

Относительно новый тренд на рынке FMC — это развитие конвергентных услуг, связанных с виртуальными АТС. Основные участники рынка наблюдают появление спроса на виртуальные АТС среди клиентов, относящихся к среднему и крупному бизнесу, что является существенным драйвером в развитии данного сегмента рынка. В случае виртуальных АТС, мобильные номера могут подключаться как без дополнительного контракта между операторами, так и распространяться по агентской схеме.

В качестве примеров реализации данной бизнес-модели можно назвать решение AltegroCloud от «НекстТелл», решение провайдера виртуальных АТС Sipuni, IP-АТС от Oktell и др.

Например, компания Sipuni предоставляет услугу «IP-телефоны на SIM-карте», которая позволяет сотрудникам общаться по корпоративному телефону через GSM-соединение по тарифам SIP-оператора даже за пределами офиса. Для такой телефонной связи не требуется интернет-подключение. Интеграция GSM-сети и IP-телефонии была реализована на базе решения FMC для виртуальных АТС.

С конца 2014 г. оператор связи AltegroFon (ООО «НекстТел»), входящий в группу компаний Altegro, объявил о начале онлайн-продаж решения для малого и среднего бизнеса — мобильного виртуального офиса AltegroCloud, отличительной особенностью которого является интеграция с корпоративной мобильной связью. Мобильные телефоны компании подключаются напрямую к виртуальной АТС, все звонки с мобильных обрабатываются гибкими сценариями, попадают в статистику и могут быть записаны. SIM-карты работают в сети GSM на всей территории страны.

В целом в «облачной» модели можно выделить расширенный по сравнению с операторскими предложениями базовый функционал АТС. Интеграция с мобильной связью для таких провайдеров является расширением услуги переадресации.

Заключение

Несмотря на то, что рынок корпоративных услуг FMC в России развивается уже более 10 лет, его объемы остаются весьма скромными — менее 1% от общего числа корпоративных пользователей мобильной связи.

Тем не менее, в настоящее время созданы хорошие предпосылки для более интенсивного развития рынка FMC в России с темпами роста рынка, превышающими темпы роста мобильной и фиксированной связи в корпоративном сегменте. В отрасли, в основном, прошли процессы консолидации операторов мобильной и фиксированной связи, операторы находятся в активном поиске путей повышения ARPU и доходности, в том числе, и за счет конвергентных услуг, а выгода от FMC достаточно очевидна для корпоративных пользователей.

В преимущественном положении на рынке FMC находятся федеральные операторы сотовой связи (операторы «большой тройки», прежде всего), которые консолидировали активы фиксированной связи и получили в свое распоряжение высокодоходную клиентскую базу корпоративных пользователей, имеют лицензии на местную связь и активно строят сетевую инфраструктуру. Хотя, по мнению одного из представителей оператора фиксированной связи, даже обладая практикой и инфраструктурой для предоставления полного комплекса сервисов телефонии, включая проводную, стратегии операторов мобильной связи, прежде всего, направлены на развитие беспроводных услуг. С другой стороны, на рынке наметился тренд более активного использования гибридных решений, интегрирующих в себя облачную телефонию и мобильную связь.


Комментарии участников рынка

Михаил Сергеев, Директор по корпоративным коммуникациям «Гарс Телеком»

В России за последнее десятилетие на рынке FMC не происходило существенных перемен. Хотя в последние годы наметилась новая тенденция, связанная с бурным развитием облачной телефонии. Появляются гибридные решения, которые объединяют облачную IP-телефонию и мобильную связь. Это может свидетельствовать о том, рынок начинает постепенно понимать и воспринимать эту технологию.

Мы выступаем как оператор фиксированной связи и работаем со средними и крупными клиентами. Мобильная связь является одной из составляющих всего комплекса телекоммуникационных услуг и пользуется спросом среди наших клиентов. Но важно понимать, что доля «мобильной составляющей» в общей выручке компании составляет всего около 15%, и мы рассматриваем ее как некий довесок, дополнение, который, тем не менее, пользуется спросом и мы обязаны предоставлять эту услугу в рамках FMC-предложения, выставляя единый счет нашим клиентам. С другой стороны, мы понимаем, что заработать на «мобильной составляющей» нельзя, поскольку мы не можем конкурировать здесь с операторами мобильной связи, которым зачастую бывает проще предложить клиенту какой-нибудь супер-тариф, чем связываться с FMC.

Поэтому мы отказались от планов какого-либо заработка и предлагаем мобильную связь как бонус нашим клиентам без накруток, по минимальным ценам оператора мобильной связи. Таким образом, получается ситуация win-win — мы получаем лояльность клиентов в обмен на выгодный тариф на мобильную связь и удобство «единого окна».

В последние годы мы не наблюдаем снижения потребления услуг фиксированной связи нашими клиентами. С другой стороны, в условиях, когда сотовые операторы подключили практически всю аудиторию, возможности дальнейшего снижения тарифов уже исчерпаны, а абоненты в условиях MNP уже не так привязаны к операторам как раньше, операторам остается конкурировать на каких-то нюансах. Одним из таких нюансов и становится FMC. Поэтому мы верим в то, что у этого рынка есть будущее.

Николай Мазур, Директор по маркетингу корпоративного бизнеса ОАО «МегаФон»

Рынку FMC чуть более 10 лет. Он зародился в России в 2004 году с появления продукта «МегаТел» в компании ОАО «Центральный телеграф». Суть продукта заключалась в объединении мобильной и фиксированных телефонных сетей, когда вызовы между ними производились по сокращенной четырехзначной нумерации. Актуальность данного продукта высока и по сей день. Изменилась только техническая сторона реализации данного продукта — она стала проще. Из этого очевидно понятна перспектива данного рынка. Набор продуктов ширится, расширяются грани — появляется конвергенция не только технологий, но и устройств, но они не становятся драйверами роста выручки. А должны ли? С моей точки зрения данные продукты нужны в первую очередь для удержания крупных клиентов. Они стимулируют потребление трафиков голосового и передачи данных, что так или иначе приводит к повышению ARPU клиента, увеличению срока жизни данного клиента и конечно же повышению уровня лояльности этих клиентов. Продукты FMC помогают провайдерам услуг связи дифференцироваться на рынке и иметь конкурентное преимущество перед коллегами «по цеху». Почему именно FMC? Потому что данные продукты упрощают бизнес коммуникации компании со своими внутренними и внешними пользователями, а значит делают их взаимодействие более эффективным, что еще более актуально на фоне текущей макроэкономической ситуации в стране.

Анна Бойко, директор по корпоративным коммуникациям ОАО «МТТ»

Рынок FMC в России находится в стадии развития. О массовом распространении конвергентных услуг пока говорить не приходится, однако, они уже не редкость и постепенно становятся все более популярными в B2B-сегменте. Сдерживающих рост факторов несколько. С одной стороны, если мы говорим о крупных операторах, располагающих как сотовыми, так и фиксированными активами, то такие услуги требуют определенного «наложения» географии предоставления обоих видов телекоммуникационного доступа, что не всегда возможно. С другой стороны, компании, которые не обладают одним из компонентов конвергенции, для развития FMC должны выстраивать отношения с партнерами, арендовать каналы связи или налаживать взаимодействие по модели виртуального оператора (MVNO). На это требуется время, и усилия — не все игроки готовы идти по этому пути, не все могут найти надежного партнера с необходимой для внедрения таких услуг, инфраструктурой.

В целом, однако, FMC — перспективное направление для корпоративной связи, поскольку оптимизирует маршрутизацию звонков внутри компаний, масштабирует необходимые сервисы на требуемое количество сотрудников или филиалов, и дает гибкость руководству в выборе специализированных услуг (VoIP, конференц-связь, видеозвонки, и т. д.) для отдельных сотрудников. Для корпоративных клиентов конвергентные услуги это возможность существенно экономить на связи при получении льгот на внутрисетевую тарификацию, и осуществлять взаимодействие с оператором-провайдером в режиме «единого окна».

Многие из продуктов МТТ являются по своей сути, конвергентными — это Виртуальная АТС, SIP-телефония и многое другое. Кроме того, завершившаяся в конце прошлого года модернизация всей транспортной сети МТТ на IP технологии является для нас преимуществом при предоставлении конвергентных услуг, позволяя значительно расширять их спектр и доступность для заказчиков.

Алексей Бессарабский, руководитель отдела брендинга и PR «Манго Телеком»

С FMC страна знакома довольно давно. Путь технологий FMC и MVNO, однако, если и был устлан розами, то с большими шипами. Сложное законодательство, неочевидная бизнес-модель и внутренние противоречия проектов привели к тому, что рост рынка был не очень большой даже относительно низких начальных показателей. В основном мы видели нишевые проекты и проекты, основанные на большой лояльной клиентской базе одного из участников проекта. Выпускаемые продукты обладали в основном только базовым набором возможностей. А противоречия интересов операторов мобильной и фиксированной связи были настолько существенными, что FMC иногда хотелось расшифровать как Fixed Mobile Competition.

Консолидация активов и появление универсальных операторов сняла многие противоречия, но не целиком. Конкуренция фиксированной и мобильной связи ослабла, но не исчезла полностью, а перетекла внутрь операторов, затрудняя работу с целыми сегментами рынка. Если внутри компании у двух бизнесов противоречивые интересы, то выигрывает основной, в данном случае мобильный.

А вот появление облачных коммуникационных сервисов, таких как виртуальные АТС и центры обработки вызовов, может стать серьезным драйвером развития FMC. FMC заметно обогатится сервисами и станет выглядеть по-новому, а внутренняя конкуренция в проектах очень сильно ослабнет. Думаю, в этом году мы увидим новые интересные продукты и проекты. Конечно, суть новых продуктов еще надо объяснить рынку, но, думаю, это получится.

Андрей Кузнецов, руководитель департамента по продуктам мобильной связи бизнес-сегмента ОАО «ВымпелКом»

Ранее услуга FMC была ориентирована на сегмент крупных корпоративных клиентов. На данный момент мы видим все большую заинтересованность в сервисе в сегменте средних и малых предприятий. Такие клиенты зачастую не обладают собственным оборудованием офисных АТС, а заинтересованы в облачном сервисе АТС, включающем услуги мобильной и фиксированной связи. В этом сегменте ожидается наибольший рост в ближайшем будущем.

Мобильность пользователей становится трендом в современном корпоративном мире. В этом свете небольшие операторы местной фиксированной связи, такие как «КантриКом», «Гарс Телеком» и другие ищут возможности сотрудничества с мобильными операторами для предоставления корпоративным клиентам единого конвергентного решения, в ближайшей перспективе мы ожидаем новых партнерских проектов между мобильными операторами и альтернативным операторами местной связи.

При подготовке материалов были использованы, в том числе, записи ТВ-программ с экспертами:
Михаил Сергеев, Директор по корпоративным коммуникациям «Гарс Телеком»