Данные исследования телекоммуникационного рынка в России Август, 2007 - Основными тенденциями весны и лета 2007 года на телекоммуникационном рынке России стали: рост числа абонентов широкополосного доступа в Интернет, распространение электронных платежных систем (в основном работающих с наличными деньгами), а также развитие систем беспроводного доступа и цифрового телевидения и расширение числа участников рынка дальней связи. Все это происходило на фоне консолидации активов связи и вертикальной интеграции компаний.

Рост аудитории Интернет доступа и широкополосных подключений

По данным исследовательской компании ГфК Русь, уровень проникновения Интернет в среднем по России составил 16,6% в июле 2006 года. Чаще всего люди выходят в Интернет из дома, на втором месте - пользование ресурсами сети с работы. Показатели Интернет-проникновения по регионам демонстрируют неравномерность распределения доступа. По данным ГфК, в Москве и Московской области доступ в Интернет есть у 40% населения (по сравнению с 29% в 2006 г). В этом сегменте рынка наблюдается сильная конкуренция. Например, в Москве услуги широкополосного доступа для домашних пользователей оказывают более 150 Интернет-провайдеров. В ближайшем будущем следует ожидать интеграции компаний, поглощения небольших провайдеров более крупными холдингами, объединению абонентских баз под единым брендом. Эту тенденцию иллюстрирует приобретение компанией Голден Телеком 51% акций группы компаний Корбина Телеком в мае 2007 года. По данным ГфК Русь, из регионов выделяется Северо-Западный, где уровень подключений достиг 25%. В Центральном регионе, напротив, только 7% населения подключены к Интернет. Основной рост Интернет подключений происходит за счет увеличения количества пользователей широкополосного доступа, предоставляемого как альтернативными провайдерами, так и межрегиональными компаниями Связьинвест. Среди межрегиональных операторов наибольшее число пользователей широкополосного доступа у компании Уралсвязьинформ: по данным квартальной отчетности компании, к июлю 2007 года у оператора насчитывалось около 200 тысяч абонентов ADSL. У остальных традиционных операторов цифры скромнее, однако везде был отмечен динамичный рост числа пользователей. По сообщению ОАО "Северо Западный Телеком" (СЗТ), компания за полгода увеличила свою аудиторию широкополосного доступа более чем в два раза с 50 тыс. человек в декабре 2006 до 125 тыс. человек в июле 2007 года. В планах СЗТ в 2008 году увеличение числа абонентов широкополосного доступа до 343 тысяч человек, то есть более чем в три раза. Количество абонентов коммутируемого доступа, напротив, снижается. Так, за период с декабря 2006 по июль 2007 года в СЗТ оно снизилось с 737 тыс. человек до 441 тыс. человек. 25 июля 2007 года Правительство РФ ввело в действие постановление, согласно которому операторы фиксированной связи не имеют право взимать повременную тарификацию с абонентов, пользующихся модемным доступом (диал ап). Тем не менее, едва ли это увеличит популярность модемных подключений. Хотя на сегодняшний день до двух третей Интернет пользователей межрегиональных компаний ОАО Связьинвест выходит в сеть посредством dial up соединений, число абонентов широкополосного доступа растет более динамично, и ARPU (средний доход от одного абонента) от пользователей широкополосным доступом значительно выше. Однако, многие традиционные операторы связи продолжают возлагать определенные надежды на модемный доступ. Так, в руководстве ОАО Сибирьтелеком на июньской пресс- конференции заявили, что компания планирует в 2007 году увеличить число пользователей dial up доступа с 451 тыс. на конец 2006 года до 489 тыс. пользователей к концу этого года. Широкополосный доступ станет в ближайшее время еще более популярным в связи с тем, что многие традиционные операторы планируют запустить пакетные тарифные планы, включающие голосовые услуги и услуги Интернет доступа. Об этом, например, объявила в июле 2007 года компания МГТС. Уже сейчас компания МГТС активно вовлечена в продвижение услуг широкополосного доступа, предоставляемого компанией "Комстар Директ" (бывший Стрим). Теперь связисты МГТС будут оказывать не только услуги подключения телефонов, но и настройки Интернет доступа. В России пока не сложилось острой конкуренции между фиксированными и мобильными сетями. После введения дифференцированных тарифов абоненты традиционных фиксированных операторов распределились относительно равномерно между повременными, смешанными и безлимитными тарифами. Даже после введения принципа "Платит звонящий", операторы фиксированной связи не констатируют серьезного падения трафика или доходов от передачи голоса. Напротив, Интернет доступ и введение принципа "платит звонящий" стали катализаторами роста выручки традиционных операторов. Так, например, компания "Комстар-ОТС" за 1-й квартал текущего года продемонстрировала 32-х процентный рост выручки с 249,8 млн долларов до 328,9 млн долларов, вызванный высоким спросом на безлимитный тариф МГТС с февраля 2007 г, а также введением принципа "Платит звонящий" с 1 июля 2006 г и развитием провайдера широкополосного доступа в Интернет "Комстар Директ".

Пакетные предложения

Российские операторы всерьез рассматривают концепцию triple play для предоставления услуг домашним пользователям. Услуги Triple play в Москве уже предоставляет Центральный телеграф (бренд QWERTY). В ближайшем будущем можно ожидать, что тандем МГТС - Комстар Директ, и Корбина Телеком тоже запустят подобные предложения. В странах Западной Европы первые предложения triple play стали появляться несколько лет назад, в основном они запускались крупными операторами связи, которые столкнулись с падением ARPU и насыщением телекоммуникационного рынка. Однако, пока российские традиционные и альтернативные операторы еще не использовали весь потенциал рынка, распространение Triple play в России в ближайший год будет нишевым. Провайдеры пока не готовы запустить подобный сервис в массовом масштабе, но они будут пытаться найти успешную бизнес модель, и уже сейчас рынок свидетельствует об участившихся случаях интеграции услуг платного телевидения и широкополосного доступа в Интернет. Объединение Интернет доступа и голосовых услуг или Интернет доступа и цифрового телевидения в пакетное предложение демонстрирует приближение российских операторов к концепции "Triple play". Принцип пакетных предложений, объединяющих услуги передачи голоса и Интернет доступ, - широко распространенная практика у европейских операторов. Именно благодаря пакетным предложениям компаниям удается поддерживать доходность в условиях падения спроса на фиксированную телефонию и острой конкуренции с мобильными операторами. Альтернативные операторы в настоящее время увлечены концепцией цифрового телевидения: тестируют или запускают такие услуги. Интернет провайдер Корбина Телеком представила в Москве новую услугу платного телевидения на базе Microsoft TV - решения третьего поколения для IP-телевидения - и планирует начать ее предоставление в регионах с 2008 года. В настоящее время, согласно данным исследования ГфК-Русь, проведенного в июле 2007 года, цифровое телевидение есть у 1% населения в среднем по России (около 5% по Москве). Кабельное телевидение распространено гораздо более широко: почти 20% респондентов сообщили, что подключены к сетям кабельного телевидения, причем в связи с активной деятельностью операторов кабельного ТВ в Северо-Западном регионе, доля абонентов кабельного ТВ там выше, чем в среднем по России, и составляет 28%. Происходит дальнейшее развитие рынка беспроводного широкополосного доступа, в частности, появляются новые проекты организации WiMAX доступа как для корпоративных, так и для частных абонентов, и доступность этой услуги растет. Если раньше подавляющая часть предложений была ориентирована на корпоративных пользователей, то сейчас многие операторы уделяют внимание и частным абонентам. Так, компания "Комстар-ОТС" до конца 2007 г. запустит сеть WiMax в Москве в диапазоне 2,5-2,7 ГГц. Запущены сети Synterra, Enforta, ПетерСтар. Даже традиционный оператор Северо- Западного региона ОАО "Северо-Западный Телеком" планирует запустить собственную WiMAX-сеть в СЗФО, чтобы решить проблему "последней мили" в случае, когда прокладка кабеля невозможна или клиенту необходимо быстро предоставить услуги связи.

Мобильная связь

Методы подсчета проникновения мобильной связи различаются в зависимости от целей исследования. Согласно данным ГфК-Русь на июнь 2007, около 70% домохозяйств в России имеют хотя бы один мобильный телефон. В Москве эта цифра выше и составляет 84%. Самое низкое проникновение мобильной связи зафиксировано на Урале: лишь 54% домохозяйств пользуются хотя бы одним мобильным телефоном. В связи с насыщением рынка мобильной связи происходит постепенное снижение капитальных затрат ведущих операторов. Так, компания Мегафон сообщила, что фактический размер всех капитальных затрат в 2006 году составил 1,255 млрд. долл., и компания не планирует значительного увеличения капитальных затрат в 2007 году. Эти цифры ниже, чем в предыдущие годы, когда компании требовались средства на развитие своей сети и она закупала оборудование в больших объемах. Усилия мобильных операторов в настоящее время направлены на поддержание базы клиентов, укрепление лояльности абонентов, стабилизацию ARPU и развитие неголосовых услуг. Например, оператор Мегафон-Москва предложил в рамках услуги "Мобильный Интернет" оптовые пакеты 512 МБ и 1 ГБ, рассчитанные в основном на абонентов, не имеющих стационарных телефонов, а также на абонентов, неудовлетворенных качеством или ценами имеющихся предложений Интернет-услуг. Компания "Вымпелком" (Би Лайн) введет в коммерческую эксплуатацию сеть WiFi в нескольких аэропортах России. МТС уже предоставляет услугу WiFi в аэропортах и гостиницах и имеет около 300 хот-спотов в Москве и Московской области, Петербурге, Сочи и Ижевске. Компания осуществляет WiFi доступ под своим брендом, но совместно с "Комстар-ОТС", "Петерстаром" и другими операторами фиксированной связи, деля с ними доход.

Частные пользователи

Помимо услуг передачи данных, операторы активно продвигают дополнительные услуги, стимулирующие трафик (например, автоответчик, определитель номера, сообщение о поступивших звонках, пока абонент был недоступен). Компании МТС и Би Лайн предложили услугу, с помощью которой абонент получает возможность передать другому абоненту запрос с просьбой перезвонить даже при нулевом или отрицательном балансе, при условии, что телефон не заблокирован. Все операторы большой тройки активно работают над увеличением SMS- и MMS-трафика путем предложения специальных тарифов и sms-based игр. Посетители WAP-портала МТС смогут воспользоваться мобильной версией сервиса онлайн-дневников Livejournal (<Живой Журнал>). Теперь абоненты компании смогут делать записи в свой дневник, смотреть ленту друзей и комментировать записи, смотреть фотографии в дневниках с помощью мобильного доступа.

Корпоративный рынок

Продолжается тенденция увеличения объема маркетинговых инициатив, направленных на привлечение и удержание корпоративных клиентов. В частности, открытие эксклюзивных офисов обслуживания для VIP и корпоративных клиентов, а также предложение специальных тарифов. Так, например, Мегафон Северо-Запад реализовал возможность открытия персональных счетов абонентам корпоративного клиента дополнительно к единому лицевому счету. Теперь при достижении отведенного ему лимита сотрудник может расходовать средства со своего персонального счета, оставаясь на связи и самостоятельно оплачивая услуги связи по корпоративным тарифам. Значимой тенденцией является начало разработки и предложения операторами услуг Fixed Mobile Convergence и Fixed Mobile Substitution. Гарс Телеком совместно со <Скай Линк> предложил новый продукт, реализованный на базе EV-DO, который позволяет сотрудникам подключаться к рабочей корпоративной сети своей компании и выходить в Интернет по беспроводному высокоскоростному каналу с максимальным уровнем безопасности передачи данных. Мобильные операторы также продолжают активно работать в странах СНГ, где пока не произошло перенасыщения рынка и есть возможности для роста. На сегодняшний день в странах СНГ помимо местных операторов присутствует один-два федеральных российских оператора "большой тройки".

Рынок дальней связи

В рамках процесса демонополизации рынка дальней связи еще два оператора получили коды международного и междугороднего доступа и начали предоставлять услуги населению и корпоративным клиентам. Ими стали Golden Telecom и ТрансТелеКом. Golden Telecom оказывает услуги физическим лицам в некоторых областях РФ и юридическим лицам на всей территории страны. В конце июня 2007 года был также подписан приказ о назначении кодов для четвертого оператора дальней связи, которым стала компания ТрансТелеКом. Оператор планирует специализироваться в предоставлении услуг дальней связи на корпоративном рынке, в особенности в сегменте малого и среднего бизнеса. Компания уже инвестировала в развитие этого проекта 30 миллионов долларов. Демонополизация рынка дальней связи стимулирует улучшение качества предоставляемых услуг и снижение цен. До мая 2007 года на рынке действовало только два оператора дальней связи, бывший монополист этого сегмента рынка Ростелеком и компания МТТ. Серьезного снижения цен в этот период не происходило, однако несмотря на это Ростелеком столкнулся с падением доходов от дальней связи за счет оттока части абонентов к своему новому конкуренту. Для таких крупных магистральных операторов, как ТрансТелеКом и Golden Telecom, выход на рынок дальней связи позволит улучшить обслуживание их корпоративных клиентов и дополнить пакеты предложений. В целом телекоммуникационный рынок демонстрирует стабильное развитие и является катализатором российской экономики. Необходимо отметить, что после периода экстенсивного количественного развития телекоммуникационный рынок начинает качественный рост, особенно в сегментах, близких к насыщению (мобильная связи, фиксированная связь, телекоммуникационное оборудование). И здесь важно вовремя понять и своевременно решить проблемы, неизбежные в условиях жесткой конкуренции на телекоммуникационном рынке. Существующие методики позволяют проанализировать лояльность потребителей к бренду (GfK Loyalty Plus), протестировать новые тарифные предложения и опции (HILCA, Choice Based Conjoint), провести исследования перспективности и способов позиционирования продукта на новых рынках (GfK Navigator, 6 forces analysis) и многое другое, что позволит компаниям сохранить свои позиции в условиях динамичного рынка. Исследователи компании ГфК могут рассказать Вам об этих методиках более подробно и подготовить предложение по исследованию рынка для Вашей компании.

Об исследовании

Материал подготовлен на основе кабинетного исследования телекоммуникационного рынка России, а также данных полевого исследования Omnibus за июнь 2007 года. Целью исследования являлся сбор данных о развитии основных показателей проникновения мобильной и фиксированной связи, а также Интернет доступа. Исследование проводится регулярно на базе личного опроса 2200 респондентов, репрезентирующих основное население России. Более подробную информацию можно получить у Натальи Коротковой, старшего исследователя отдела исследований сферы бизнес услуг, по тел.: +7 (495) 937-72-22 или по e-mail: Natalia.Korotkova@gfk.com